Na Fazenda Santa Rosa, um vaqueiro vê duas mulheres aproximarem-se de um vaca dizendo que a protegeriam. Ela passa a ser chamada de Vaca Misteriosa e dá luz a um bezerro grande e negro, que torna-se muito veloz. Desaparecem por dezesseis anos. Ao reaparecerem, um matogrossense persegue o Misterioso a cavalo e ambos são tragados por um buraco.