A história se passa entre o final de 1959 e início de 1960, no pós-guerra de Jerusalém.
Shmuel Asch, tem seus 25 anos, é asmático, tímido, socialista, sensível, acabou de perder a mesada que recebia do pai, universitário de história e ciências das religiões, pensa em se mudar de cidade, trancar seu curso e interromper sua pesquisa sobre a visão que os judeus tinham de Jesus.
Sem dinheiro, abandonado por sua namorada, desacorçoado pelo caos de sua vida, recebe um convite para cuidar...
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