Raul é um morador de rua, um menino invisível como tantos outros. Como se sua desgraça não fosse suficiente, o garoto descobre-se portador da licantropia, maldição que o transforma em fera sempre que a lua cheia ocupa o céu. Tito Agnelli é um velho imigrante italiano. Ele não compartilha do abandono de Raul, mas conhece muito bem a sensação de ser rasgado por dentro pela coisa vil e selvagem que se abriga nele.
Compadecido com o sofrimento do recém-transformado, Tito acolhe Raul e reabre a Alcateia de São Paulo, extinta até então por falta de lupinos residentes na Pauliceia. Depois de décadas de contaminação, Tito conhece cada detalhe da maldição com que precisam lidar. E conhece também a Galeria Creta, um lugar em São Paulo onde, na lua cheia, há sempre um abrigo seguro para ele e para outros dos seus.
Basta pagar o preço.