O bando do Chapéu de Palha conseguem subir para o céu pelo turbillhão de água. Quando se dão conta, eles estavam no oceano formado por núvens, o White Sea! Abaixo deles, de onde vieram, está o Blue Sea e, acima, o White White Sea, onde está localizado Skypiea. No White White Sea, eles encontram a Angel Island, mas nem tudo é tão angelical como haviam imaginado.
Acusados de entrarem de forma ilegal, eles são perseguidos pelos Guardas de Deus, a polícia de Skypiea, mais conhecidos como Boinas Brancas. Sanji, Nami, Chopper e Robin são levados até Upper Yard, onde Deus reside! Luffy, Sanji e Usopp vão em busca deles, desafiando a vontade de Deus!