Tico (Pablo Rocha), um menino solitário e cheio de imaginação torna-se amigo de Lia (Júlia Matos), em que a amizade entre estas duas crianças que brincam de encontrar desenhos em nuvens e embarcam numa viagem de aventura pela fantasia infantil. E se transforma depois que uma delas descobre um segredo: Tico descobe que Lia sofre deficiência visual, pois sua mãe (Patrícia França) fala isso para ele, ele até pensa em romper sua amizade com a menina, mas entende que a amizade é mais forte que qualquer problema pessoal. Narra-se com muita poesia e lirismo a história da amizade entre Lia e Tico.