Zé Carlos tem catorze anos e vive sua primeira paixão. Mas não é a ele que Rosaura ama. Ela não percebe os sentimentos de Zé Carlos e pede a ele que a ajude a namorar Miguel. Zé Carlos refugia-se na literatura e na redação e põe-se a escrever um livro cheio de amor e aventura, que se passa em uma romântica Idade Média. Mas ele luta, na ficção e na realidade, pata conquistar Rosaura com as armas de sua criatividade.