Em plena época de Natal, Dragon é informado pela central de polícia que está acontecendo uma confusão com super seres na estação de trem, e sai para averiguar. É quando ocorre o primeiro encontro entre o policial de Chicago e Hellboy, o melhor investigador paranormal do mundo.
Ao contrário do que acontece nesses crossovers, os dois se dão bem e se unem contra os vilões, mas não demora muito para trocarem uns sopapos, graças a algo que está controlando Hellboy.
Enquanto isso, Cyberface, o líder da organização Círculo Vicioso, está sofrendo de algum tipo de decomposição e, em breve, morrerá. A única alternativa pode estar nos dentes de uma bela vampira.
Tudo isso e mais a participação de Hitler, com seu cérebro transplantado para o corpo de um gorila.