Ainda sendo controlado pelo Gorila com o cérebro de Hitler, Hellboy luta contra Dragon, causando grande destruição. Enquanto isso, a organização Círculo Vicioso tenta salvar seu líder, Cyberface, da morte.
Durante a batalha entre os dois heróis, um monstro surge do mar que rodeia a cidade e começa a destruir tudo o que encontra pela frente. Antes que Dragon e Hellboy possam fazer algo, são engolidos e vão parar no interior do monstrengo, mas, o curioso, é o lugar pelo qual eles escapam... pelo "traseiro" do gigante, para não dizer o nome correto.
Após a fuga, voltam a perseguir o gorila para salvar o dia.