Barcelona, 1979. Vésperas da eleição municipal. Em meio a um acalorado clima político, o detetive Pepe Carvalho investiga um assassinato. O empresário Stuart Pedrell foi encontrado morto,esfaqueado, depois de um ano de ausência - supostamente em viagem pelos mares do Sul.
Carvalho descobre que Pedrell não saiu do país. A única chave para o mistério são algumas palavras rabiscadas num pedaço de papel: "Ninguém mais me levará para o Sul".